Setkání dvou mistrů – Karla Högera a Jiřího Trnky nad jednou nádhernou pohádkou. Příběh má pět dětských hrdinů, dále pět slonů, jednoho zlomyslného kocoura, jednoho trpaslíka a spoustu psů, kteří si do tajemné zahrady, kde se dějí zázraky, chodí pít psí víno. Sloni zde klukům sehrají divadelní představení s názvem Šípková Karkulka, se psy zažijí kluci veselý večírek, ale především si užijí zábavy s potměšilým a poťouchlým kocourem.
1. Seznameni s peti kluky a kocourem 9:19
2. Kocourova jizda 14:05
3. Kocourovo boleni bricha 17:17
4. Sipkova Karkulka 14:31
5. Kocourovy blechy 21:17
Čas celkem: (1:16:01)